今を知る
収入・支出・資産・ローンを、完璧な家計簿なしでも把握できる形に整理します。
J-FLEC認定アドバイザーによる個別相談
老後のお金、
何から確認すればいい？
を一緒に整理します。
セミナーで気になったこと、年金やiDeCoの疑問、漠然とした老後の不安。元税務公務員のFPが、公的制度を軸に「今」と「これから」をわかりやすく見える化します。
ABOUT CONSULTATION
個別相談は、答えをもらう場所ではなく、
自分で選べる状態になるための時間です。
将来を見える化
退職、年金、住まいなどの予定を入れ、100歳までのお金の動きを確認します。
次にやることを決める
公的制度を優先しながら、「いつ・どこに申請するか」まで具体化します。
FOR YOU
こんな方のための相談です
- J-FLECのセミナーで聞いた内容を、自分の場合に置き換えたい
- 50代になり、年金・iDeCo・退職金が急に気になってきた
- 老後が不安だが、何から手をつけるべきかわからない
- 金融商品を勧められず、中立的に家計を整理したい
- 制度や申請を見落とさず、自分で判断できるようになりたい
TOPICS
相談できること
すべてを一度に解決するのではなく、優先順位をつけて整理します。年金・iDeCo
受取時期や税金、退職前後の手続きを整理します。
老後資金
100歳までのお金の動きをライフプラン表で見える化します。
税金・社会保険
使える公的制度と、見落としやすい申請を確認します。
家計・住宅ローン
今の家計を無理なく把握し、備える優先順位を決めます。
TAKE HOME
相談後も、自分で試せる資料をお渡しします。
面談で聞いて終わりにしないために、あとから数字を変えたり、制度を確認したりできる形でお届けします。
- 自分で試せるライフプラン表条件を変えながら将来のお金を確認
- 100歳まで使える制度一覧いつ・どこに申請するかを整理
- 相談内容のまとめ次にやることを振り返れる資料
ADVISOR
永島 早峰理
J-FLEC認定アドバイザー／1級DCプランナー
税務担当の地方公務員として15年間勤務。税金・社会保険の相談対応や年末調整説明会の講師などを経験し、これまでのお金の相談は3万件以上。元SEの経験も活かし、初めての方でも使いやすいライフプラン表を作成しています。
PRICE & FLOW
料金と相談までの流れ
通常料金1時間 10,000円
J-FLEC割引クーポン利用時自己負担 2,000円割引額8,000円
クーポンには利用条件・申請・審査があります。対象になるか、予約後のメールでわかりやすくご案内します。
- 01
日程を予約
予約フォームから希望日時をお知らせください。
- 02
クーポンを申請
対象の方へJ-FLECでの申請方法をご案内します。
- 03
事前シートに回答
限られた面談時間を有効に使うため、状況を事前に確認します。
- 04
オンライン面談
現状・将来・備え方の順に、1時間で要点を整理します。
- 05
資料をお届け
ライフプラン表、制度一覧、相談内容のまとめをお送りします。
FIRST STEP
何が不安なのか、まだ説明できなくても大丈夫です。
まずは日程だけご予約ください。J-FLECの手続きと事前準備は、メールで順番にご案内します。
個別相談の日程を予約する無理な勧誘や金融商品の販売はありません