個別相談自分の場合を
整理したい
年金・退職金・税金・社会保険・資産形成などを、あなたの場合に合わせて一緒に整理します。
国の補助（J-FLEC割引クーポン）を利用した個別相談にも対応
個別相談を見る →45歳から、退職前後のお金を一緒に整理
「自分はこれから何をする？」を
一緒に考える横浜のFP。
まず使える制度と、これからの選択肢を一緒に整理します。
- 横浜拠点
- 全国オンライン対応
- 元公務員
- J-FLEC認定アドバイザー
ごり太FPが大切にしている、お金を考える順番
お金は、「増やす」前に整える。
まず、今あるお金とこれからの暮らしを確認します。
- STEP 1
今のままで、これから大丈夫？
今あるお金・収入・支出から、資金寿命とこれからのライフイベントを確認します。
- STEP 2
もらえるお金・使える制度を確認
給付、公的制度、税金、社会保険など、あなたが使える可能性のある制度を整理します。
- STEP 3
年金・退職金・働き方を決める
年金や退職金をいつ・どう受け取るか。60歳以降の働き方やiDeCoも一緒に考えます。
- STEP 4
お金の置き場所を決める
使うお金・守るお金・育てるお金に分けて、預金、保険、国債、NISAなどを考えます。
まず、100歳までお金が続く土台を整える。増やすのはそのあとで。
これが、ごり太FPの考える順番です。
特別にお金に詳しくなくても大丈夫
こんな「なんとなく」ありませんか？
NISAはやっている。
でも、いつまでやるのか、いつ取り崩すかは決めていない。
ねんきん定期便は見る。
でも、この年金で老後に足りるのかよくわからない。
年末調整は毎年やっている。
でも、今年使える控除が変わっていないか確認していない。
国債も気になる。
でも、なんだか危なそうだし、やり方がわからない。
退職金も、iDeCoもある。
でも、受け取る順番と税金まで一緒に考えていない。
今は特に困っていない。
でも、退職してから「知らなかった」は避けたい。
「知っている」と「自分に合っている」は別です。
一度だけ、今やっていることを“自分の場合”で答え合わせしませんか？
個別相談・お仕事のご依頼・便利サイト
今のあなたに合うところから。
個別相談自分の場合を
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学ぶ・試すまず自分で
知ってみたい
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便利サイトを使う →お金の記事を読む →個別相談を受けた方の声
「自分の場合はどうする？」が
見えてきた方の声。
細かな計算までしてもらえて、2,000円は破格
事前に必要な情報を確認してもらっていたので、当日はすぐ具体的な話ができました。
老後についていくつものパターンを細かく計算してもらい、相談後のフォローも丁寧でした。
この内容で2,000円は破格だと思います。
無理に投資を始めなくてもいいとわかって安心
周りが投資を始めているので少し焦っていましたが、今の状況なら無理に始めなくてもいいとわかり、安心しました。
60歳以降に使える制度や、退職後の社会保険についても教えてもらえました。
売り込みの心配なく、安心して相談できた
相談前は、保険や金融商品を勧められるのかなという不安が少しありました。
でも実際は、こちらの状況を見ながら必要なことを一緒に整理してもらう時間で、安心して相談できました。
J-FLECの相談だったことも安心材料でした。
掲載中のお客様の声を要約しています。個人の感想であり、相談の結果を保証するものではありません。
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相談する前に、
まず自分で確認してみたい方へ。
ごり太FPが、制度をもっと身近に確認できるツールを作っています。
計算してみて、「自分の場合はこの後どうする？」と思ったら、個別相談で一緒に整理できます。
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横浜拠点・全国オンライン対応
使える制度を先に確認して、
これからのお金を一緒に考えるFPです。
永島 早峰理 ながしま さおり
J-FLEC（金融経済教育推進機構）認定アドバイザー ／ 1級DCプランナー
税務の現場で相談対応をしてきて感じたのは、「知らなかったから使えなかった」制度が意外に多いということです。
だから、いきなりNISAや保険を考えるのではなく、まずは税金・社会保険・年金・給付など、あなたが使える可能性のある制度を確認します。そのうえで、退職金や働き方、資産形成まで含めて、「自分はこれから何をすればいい？」を一緒に整理します。
- 元公務員15年
- 相談実績3万件超（公務員時代含む）
- 元SE
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