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年金・退職金・税金・社会保険・資産形成などを、あなたの場合に合わせて整理します。
J-FLEC割引クーポンを利用した個別相談にも対応。
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もらえるお金・使える制度を先に確認する、横浜のFP。
金融商品を選ぶ前に、まず使える制度と、これからの選択肢を一緒に整理します。
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ごり太FPが大切にしている、お金を考える順番
投資から始めないFPです。
まず、すでに使える制度から確認します。
- STEP 1
もらえるお金・使える制度
給付、教育費支援、公的制度など
- STEP 2
税金・社会保険
控除、扶養、退職前後の社会保険など
- STEP 3
年金・退職金・働き方
いつ受け取るか、60歳以降どう働くか
- STEP 4
残った余力で資産形成
NISA、iDeCo、国債、預金など
増やすことを考える前に、まず、使える制度を確認する。
これが、ごり太FPの考える順番です。
特別にお金に詳しくなくても大丈夫
こんな「なんとなく」ありませんか？
NISAはやっている。
でも、このままでいいかはよくわからない。
ねんきん定期便は見る。
でも、何歳から受け取るかは決めていない。
年末調整は毎年やっている。
でも、制度改正までは追えていない。
国債も気になる。
でも、NISA・預金・国債の優先順位はなんとなく。
退職金も、iDeCoもある。
でも、住宅ローンも含めて別々に考えている。
今は特に困っていない。
でも、退職してから「知らなかった」は避けたい。
“なんとなくやっている”を、一度だけ
“自分の場合はどうする？”に変えてみませんか。
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今のあなたに合うところから。
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実際に持ち帰ったもの。
細かな計算書で、2,000円は破格
計算書は想定より非常に細かく丁寧。老後のさまざまなパターンを想定した内容と、相談後のフォローにも満足しています。
投資を無理に始めなくていいとわかり安心
無理に投資を始めなくてもよいとわかりました。60歳以降に使える公的制度や、退職後の社会保険料も確認できました。
公正中立で安心
状況に応じた的確なアドバイスがありました。営業が多い相談サービスには不安がありましたが、公正中立性に安心できました。
掲載中のお客様の声を要約しています。個人の感想であり、相談の結果を保証するものではありません。
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相談する前に、
まず自分で確認してみたい方へ。
ごり太FPが、制度をもっと身近に確認できるツールを作っています。
計算してみて、「自分の場合はこの後どうする？」と思ったら、個別相談で一緒に整理できます。
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横浜拠点・全国オンライン対応
制度を読むところから、
一緒に考えるFPです。
永島 早峰理 ながしま さおり
J-FLEC認定アドバイザー／1級DCプランナー
税務の現場で相談対応をしてきて感じたのは、「知らなかったから使えなかった」制度が意外に多いということです。
だから、いきなり金融商品を選ぶのではなく、使える制度と税金・社会保険、年金や退職前後の選択肢を確認。その上で、これから何をすればいいかを一緒に整理します。
- 元税務公務員15年
- 相談実績3万件超
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